Chargement...
 

Web Services Passeport Comptable



Le Passeport Comptable est un suivi complet de votre comptabilité, depuis le téléchargement de vos relevés bancaires jusqu’à l’envoi par TDFC de votre déclaration 2035.

Il se compose d’un logiciel performant et très simple d’utilisation, et d’un accompagnement personnalisé par nos Conseillers Passeport tout au long de l’année. Pour toute demande de souscription, merci de contacter le Service Commercial à notre n° vert gratuit 08 09 10 11 12.

Première inscription au Web Services Passeport


Lorsque vous cliquez sur le logo du Web Services

Image



Indiquez le mot de passe que nous vous avons fait parvenir par mail, et validez

Image



Vous entrez dans le Web Services.

Image



Lors de la prochaine ouverture, en cliquant sur www, le Web Services s’ouvrira automatiquement.


1.2. Utilisation du Web Services Passeport


1.2.1. Envoyer un mail par Web services


Vous pouvez joindre la Hotline Passeport directement en cliquant sur Image

La fenêtre suivante s’affiche
Cliquez sur « contacter la hotline Passeport »

Image


Cliquez sur « envoyer un mail »

Image


Notez votre demande exacte et validez. Nous vous répondrons au plus tôt, par mail.

Image


Un message de confirmation d’envoi s’affiche

Image


Vous pouvez revenir sur le menu principal en cliquant sur

Image


1.2.2. Prendre un rendez-vous par web service


Vous pouvez prendre un rendez-vous avec la Hotline Passeport Comptable en cliquant sur Image

La fenêtre suivante s’affiche
Cliquez sur « contacter la hotline Passeport »

Image


Puis sur « Prendre un rendez-vous »

Image


Choisissez le jour et l’heure du rendez-vous souhaité

Image


Notez le numéro de téléphone où vous joindre et le motif exact de votre demande. Puis validez.

Image


Un message de confirmation d’envoi s’affiche:

Image


Vous pouvez revenir sur le menu principal en cliquant sur

Image


1.2.3. Poser un rendez-vous pour l'étude de ma comptabilité


Pour poser un rendez-vous avec votre conseiller Passeport, cliquer sur Image

La fenêtre suivante s’affiche
Cliquez sur « Poser un rendez-vous pour l'étude de ma comptabilité »

Image


Avant de poser votre rendez-vous et pour mettre à jour votre dossier, il faut remplir le questionnaire en cliquant sur "Mettre à jour mes données"

Image


La fenêtre suivante s'affiche

Image


Une fois le questionnaire rempli, cliquez sur "Valider"

Image


Si tous les champs ne sont pas remplis, un message d'avertissement s'affiche

Image


Et les champs restants à remplir sont marqués en orange et cliquez sur "Valider".

Image


Un message d'avertissement s'affiche. Il vous indique que vous pouvez revenir à tout moment sur le questionnaire.

Image


Vous avez accès au planning de votre conseiller comptable et choisissez la date et l'heure du rendez-vous.

Image


La fenêtre ci-dessous s'affiche pour vous permettre de vérifier la date du rendez-vous et la valider.
Si vous souhaitez modifier la date, cliquez sur "Modifier" pour revenir sur l'agenda de votre conseiller Passeport.

Image


Un message de confirmation s'affiche et un mail est envoyé dans votre messagerie à l'adresse indiquée

Image


Vous pouvez revenir sur le menu principal en cliquant sur

Image



1.2.4. Lire les informations fiscales



Nous vous ferons part de l'actualité fiscale, dès la parution de la "loi des finances" de chaque année, qui parait en janvier.


1.2.5. Suivi de mon dossier comptable


1.2.5.1. Envoi des documents


Vous envoyez vos documents en cliquant sur Image

La fenêtre suivante s’affiche
Cliquez sur «Suivi de mon dossier comptable »

Image


Puis sur « Mes documents »

Image


1.2.5.1.1. Paramétrer mon scanner

Nous vous conseillons de scanner au format pdf (adobe acrobat) les documents listés avant de joindre les documents. Le temps de numérisation et d'envoi est beaucoup plus court !!

L’outil in-dis-pen-sable entre vous et l’équipe Passeport Comptable, c’est le….scanner ! Scannez et envoyez d’un clic tous vos documents via le Web Services Passeport, et laissez l’équipe Passeport Comptable agir. Encore faut-il que votre scanner soit paramétré pour envoyer les documents au bon format…

Gain de temps à la numérisation, gain de temps à l’envoi des documents, le format PDF a tout pour lui. Un format léger qui doit être privilégié parce qu’il est plus adapté à l’envoi de vos documents. Les scanners proposent par défaut deux types de numérisation :
Numériser des images
Numériser les documents

C’est bien sûr le second choix qu’il faut valider.

Si votre scanner ne vous permet pas de scanner dans ce format, nous vous proposons dans notre boutique en ligne un scanner avec une touche déjà paramétrée en pdf !!

Que vous ayez un scanner seul ou une imprimante multifonction ( imprimante et scanner), vous retrouverez les même menus .

Nous vous indiquons ici le paramétrage des deux marques les plus courantes de scanner (Epson et HP). Si votre scanner est d’une autre marque ou si vous souhaitez une assistance pour ce paramétrage, rendez-vous sur le Web Services Passeport (voir ci-dessous).


  • EPSON
    • Lancer Epson Scan à l'aide de l’icône
    • Mode : Choisir "Mode auto".
    • Cliquer sur "Personnaliser" et choisir « 200 dpi », puis valider votre choix.
    • Mettre votre document sur la vitre puis cliquer sur "Numériser"
    • Dans le champ "Préfixe", indiquer le nom du document : exemple URSSAF
    • Dans le cadre "format de l’image", choisir le type de fichier "PDF"
    • Valider par OK

  • HP
    • Aller dans Centre de solution HP, puis
    • Paramétrer la numérisation des documents
    • Gérer les raccourcis.
    • Configurer la résolution à 200 ppp (ou dpi) et choisir le format PDF.
    • Enregistrer le raccourci en le renommant CBA, par exemple.
    • Se rendre dans « Accueil » puis « numériser un document » et choisir le raccourci « CBA » dans la liste de gauche.
    • Le document va s'enregistrer par défaut dans "Mes documents"- "Mes numérisations", dans un nouveau dossier en date de la numérisation.

1.2.5.1.2. Installer Primopdf

En installant ce logiciel gratuit, vous pourrez imprimer vos document au format pdf. C'est une solution lorsque le format pdf n'est pas proposé par votre scanner.

Cliquer sur ce lien, puis sur la page choisir "Télécharger gratuitement", puis sur "Download now". Une fenetre "Ouverture de InternationalPrimopdf.exe" s'ouvre. Cliquer ensuite sur enregistrer. Copier sur le bureau ou dans le module de "Téléchargement de windows" .


Si le telechargement ne se lance pas, dans la fenetre ci-dessous, cliquer sur "clik there"

Image


Double-cliquer sur le fichier pour lancer l'installation. Valider la langue "French". Dérouler le menu d'installation. Sur la fenetre où l'on vous demande votre nom, vous cliquer sur "suivant" san rien noter, puis "Terminer".

La fenetre du site PRIMOPDF s'affiche pour vous enregistrer (case name), fermer la fenetre sans rien renseigner.


1.2.5.1.3. Imprimer avec Primopdf

Numériser vos documents comme vous en avez l'habitude et les enregsitrer dans votre menu spécifique.
Ouvrez le répertoire contenant les documents numérisés, puis sélectionner les fichiers à regrouper.
Faire un clic droit sur l’un des fichiers et sélectionner « Imprimer ».

Choisir Primopdf dans la liste des imprimantes et cliquez sur "imprimer"

Au premier lancement cocher "Ne pas installer OfferBox" et valider.

Le menu PRIMOPDF s'ouvre, cliquer sur "Créer un pdf". Valider la création du fichier en lui donnant un nom différent : exemple URSSAF devient URSSAF2 !

Vous pouvez constater que la taille du fichier a très nettement diminuer et qu'il comporte les différentes feuilles.

L'envoi par le Web Service Passeport sera beaucoup plus rapide !!







1.2.5.1.4. Joindre les documents

Un bouton "aide" Image , vous permet soit de lire une information (en passant la souris sur l'icone), soit d'ouvrir une nouvelle fenêtre (la souris se transforme en une main) avec une information ou un modèle pour document attendu.


Cliquez sur "document à joindre"

Image



Cliquez sur le bouton « Parcourir » et rechercher les documents scannés (dans « Mes documents » par exemple).

Image


Double-cliquez sur le document à joindre

Image


Et "Envoyer"

Image


Le document est marqué "Envoyé pour analyse"

Image


Sous 48 heures maximum, si vous revenez dans ce menu « Mes documents », vous aurez une confirmation de la bonne réception de vos documents. Si le document n'est pas validé, un mail vous en indiquera le motif.

Vous pouvez revenir sur le menu principal en cliquant sur

Image


1.2.5.2. Avant d'envoyer ma sauvegarde


Vous trouverez dans cette page tous les conseils et les derniers points à vérifier avant d'envoyer votre sauvegarde.

1.2.5.2.1. Si vous utilisez Passeport Comptable 1.40

( pour les utilisateurs du logiciel Agathe, rendez-vous sur votre menu plus bas)

Image


1.2.5.2.1.1. Détail du menu "Avant d'envoyer la sauvegarde

La période fiscale approche et une bonne préparation de votre comptabilité contribue à alléger cette étape.

Les conseils que nous vous donnons ci-dessous vous permettrons d’avoir plus de détail sur la rubrique « Avant d’envoyer ma sauvegarde » de votre Web service Passeport.

Vérifier que la saisie de vos recettes et de vos dépenses est complète

  • Votre relevé bancaire de décembre

La saisie de vos opérations pour une année fiscale doit se faire jusqu’au 31/12. Si votre relevé bancaire s’arrête au 25/12, le relevé à nous envoyer est celui qui sera à cheval sur décembre et janvier.
Si votre banque ne fait pas solde au 31/12, merci de le calculer et de l’écrire sur le relevé. Lorsque vous le numériserez et nous l’enverrez, nous aurons alors ce solde au 31/12.

Toutes les opérations qui passent par votre relevé bancaire professionnel sont contrôlées.
Où ? « Mes éditions » , puis « Bilan Recettes/Dépense » et « Contrôle des relevés »


Après avoir rentré la date de début et de fin du dernier relevé bancaire contenant les opérations au 31/12, cliquer sur afficher. Le solde en bas à droite de la page doit être égal à celui de votre relevé bancaire. Si ce n’est pas le cas et que vous n’arrivez pas à trouver l’erreur, prenez rdv avec votre conseiller Passeport, via le web services Passeport : « Suivi de mon dossier comptable », « Contacter mon conseiller passeport ».

Image


  • Contrôler que vous avez saisi vos dépenses et vos honoraires en Espèces.

Pour vos recettes en Espèces, nous vous conseillons d’écrire le nom de vos patients et le montant encaissés sur votre agenda (surtout si vous faites une feuille à la main.)

Si vous gérer vos recettes dans le logiciel de « gestion » d’Agathe, les recettes en Espèces peuvent être importées dans le logiciel Passeport. Pour activer cette option un certains nombre de précautions doivent être prises pour éviter les doublons. Il est préférable de contacter votre conseiller passeport.

Pour vos dépenses, saisir vos achats à partir des factures.

Où ? « Mes opérations hors relevé », « Opérations réglées en espèces »


  • Dépenses professionnelles réglées avec le compte privé

Toutes les dépenses ne sont pas forcement réglées avec votre compte professionnelles : en début d’activité quand votre compte pro n’est pas encore ouvert, ou des dépenses mixtes (personnelle et professionnelle) comme le téléphone, l’électricité de votre cabinet situé au domicile, l’assurance Responsabilité civile groupée avec l’assurance du domicile…

Pour les recettes, plus occasionnelles comme les indemnités Maladie ou Maternité


::Où ? « Mes opérations hors relevé »,

puis pour les dépenses « Dépenses professionnelles réglées avec le compte privé »

Ou pour les recettes « Opérations spéciales»
::

  • Les opérations de fin d’année

Pour vos recettes, cela concerne les remises de chèques. Le plus simple est de faire votre remise de chèque en fin d’année aves les chèques en attente.

Sinon, lorsque vous ferez votre remise en chèque en janvier, veillez à bien séparer les chèques de l'année en cours de ceux de l'année suivante en faisant deux remises de chèques séparées. Le montant de la remise de chèques de l'année sera alors à enregistrer dans ce nouveau menu.

Pour vos dépenses, si vous avez une carte bancaire à débit différé, ou si vous avez fait des chèques en tout fin d’année, enregistrer ici chaque dépense.


Où ? « Mes opérations hors relevé »,

« Opération de fin d’année »



Les kilomètres professionnels parcourus cette année

La législation demande un contrôle journalier du compteur kilométrique de votre véhicule.
Nous savons que c’est difficile.

Nous vous conseillons de noter chaque début de mois le kilométrage de votre compteur, puis par jour le nombre de kilomètres privés, sur votre agenda. Puis vous calculer le kilométrage professionnel du mois :

Exemple :
Compteur au 01/01 23 562 km
Compteur au 01/02 26 325 km
Km privés du mois 350 km

KM professionnels du mois : 26 325 – 23562 -350 = 2413 à reporter dans votre logiciel pour janvier.

Si vous avez changé de véhicule dans l’année, créer le nouveau véhicule et mettre les km professionnels de chaque véhicule.

Si vous n’avez pas noté vos kilomètres chaque mois, il est possible de faire une estimation du kilométrage.
    • Dans un premier temps, relevez le compteur au 31/12
    • Prendre un repaire antérieur : véhicule neuf (compteur à zéro) facture de pneus ou entretien
    • Pour décembre, noter votre compteur et calculer les km professionnels pour le mois (comme indiqué ci-dessus)
Puis prenez rdv avec votre conseiller Passeport en janvier pour qu’il vous aide à calculer pour l’année.

Dans ce cas, ne pas mettre de chiffres ronds comme 1500 km tous les mois, mais janvier 1495 février 1502… et changer chaque mois pour atteindre le volume global souhaité.

Ne pas oublier de cliquer sur « valider la saisie des kilomètres. Pour être sur que tout est bien enregistré, ré-ouvrez le menu pour contrôler, par véhicule, que la saisie est restée.

Pensez à contrôler la puissance fiscale de vos véhicules avec la carte grise.

Attention de bien saisir les km sur la bonne année

Image


Où ? « Mes saisies courantes » , puis « Mes kilomètres effectués »


  • Le forfait blanchissage

Si à votre domicile, vous lavez du linge pour votre activité professionnelle, comme des blouses, des torchons, des serviettes, vous pouvez déduire un forfait (pas de facture nécessaire) qui se calcule en nombre d’article par mois et suivant un tarif unitaire.

Pensez à consulter le tarif du pressing le plus proche soit pour connaitre le tarif soit pour réactualiser vos tarifs.

Image


Où ? « Mes saisies courantes » , puis « Nettoyage de blouses, torchons »


  • Les frais non professionnels

Ils sont à enregistrer dans les Prélèvements Personnels : Emprunt non lié à une immobilisation (pour de la trésorerie par exemple), ou les indemnités de maladie ou d’invalidité : versé par la Carpimko.

Il est important de bien préciser par qui elles ont été versées : soit votre Madelin soit par la Carpimko. Pour vos recettes versées sur le compte pro, modifier le libellé en ajoutant soit Madelin ou carpimko. Votre conseiller passeport corrigera l’affectation de la recette en fonction.


Où ? Pour les dépenses
:
« Mes éditions » , « Ma liste des dépenses », puis « Modifier la dépense ».
::

Où ? Pour le recettes
:
« Mes éditions » , « Ma liste des recettes », puis « Modifier la recette ».


Changer simplement le libellé, votre conseiller Passeport corrigera l’opération.


  • L’attestation madelin

Si vous avez souscrit des assurances complémentaires Madelin, vous n’allez recevoir l’attestation qu’à partir de fin février. N’attendez pas ce document pour prendre RDV avec votre Conseiller Passeport.

Dès la prise de rendez-vous avec votre Conseiller Passeport, nous faire parvenir au plus tôt les documents déjà en votre possession dans la rubrique « Mes documents » ci-dessus.

  • Infirmière en SCM ou en simple partage

Vous partagez certaines charges avec des collègues et vous versez des apports chaque mois sur un compte commun. Que vous soyez en SCM ou en simple partage de frais, si la mensualité versée est globale, vous avez à nous faire parvenir soit la 2036 soit le tableau récapitulatif (à récupérer dans le web service Passeport). Cette année, nous avons ajouté un nouveau menu dans votre logiciel passeport.
Pour l’activer : aller dans « Mes informations » et cliquer sur « Modifier » et cocher sur « J’exerce en société » et valider. Dans le menu, « Mes saisies courantes », cliquer sur « Frais communs ».
Vous pourrez ici « ajouter », principalement dans les dépenses, le montant annuel de chaque poste de dépenses pour votre propre part.

Exemple : vous êtes 3 associés vous avez payé 1500€ de loyer à l’année, vous entrerez pour vous 500€ sur l’icône « loyer ».
Une fois chaque poste rentré, contrôlez que le total corresponde au total du récapitulatif ou de votre ligne sur la 2036.

  • Les associés en SCP

Pour établir la 2035, nous avons besoin de connaitre le montant des charges individuelles de chaque associé(e).

Les charges à comptabiliser sont :
    • La Carpimko
    • L’URSSAF
    • L’assurance maladie ou/et accident du travail de l’URSSAF
    • Les Madelin ( la part déductibles)
    • Les intérêts d’ emprunt pour l’achat de part ou de clientèle.
    • Les kilomètres domicile cabinet

Toutes les autres charges sont à comptabiliser sur la 2035 de la SCP (y compris les kilomètres parcourus pour la clientèle) et reparties en fonction de la part de chaque associés.

Tous les frais individuels réglé par la SCP sont à enregistrer dans « Participation frais communs »

  • La prise de rdv

Depuis l’an dernier, l’ouverture de votre planning se fait en fonction de votre situation comptable. Dès le 10 décembre de cette année, vous pourrez accéder au planning de votre conseiller Passeport, qui s’étalera entre le 14 janvier et le 19 avril 2013.

Par exemple : le barème kilométrique ne paraitra pas avant février. Nous privilégions les clients au réel pour janvier.
Vous avez cessé votre activité au cours de cette année, le planning affichera le mois d'avril pour laisser le temps à l’URSSAF de vous envoyer votre solde de tout compte.

Pour que le tri soit efficace pour tous, nous vous demanderons de prendre rdv avant le 15 janvier, au delà de cette date le planning sera fermé.


Après l’envoi de votre sauvegarde par la HOTLINE CBA, ne travaillez plus en comptabilité.


1.2.5.2.2. Si vous utilisez Agathe Comptabilité 1.40

Image


1.2.5.2.2.1. Détail du menu "Avant d'envoyer ma sauvegarde"

La période fiscale approche et une bonne préparation de votre comptabilité contribue à alléger cette étape.

Les conseils que nous vous donnons ci-dessous vous permettrons d’avoir plus de détail sur la rubrique « Avant d’envoyer ma sauvegarde » de votre Web service Passeport.

  • Contrôler les opérations non pointées

La saisie de vos opérations doit se faire jusqu’au 31/12. Si votre relevé bancaire s’arrête au 25/12, le relevé à nous envoyer est celui qui sera à cheval sur décembre et janvier.
Si votre banque ne fait pas solde au 31/12, merci de le calculer et de l’écrire sur le relevé. Lorsque vous le numériserez et nous l’enverrez, nous aurons alors ce solde au 31/12.

Avant d'envoyer la sauvegarde, merci de contrôler que vos rapprochements bancaires sont faits jusqu'au dernier relevé bancaire reçu (au moins jusqu'au 31/12).
Une fois le rapprochement bancaire de décembre terminé, contrôler la liste des opérations non pointées . Elle doit correspondre à des opérations qui vont être débitées en début d’année prochaine. Supprimer les opérations qui ne sont pas dans ce cas.


Où ? « Ma Banque » puis « Rapprochement bancaire » et «Visualisation »

puis cocher « Non pointées » et valider


  • Contrôler que vous avez saisi vos dépenses et vos honoraires en Espèces.

Pour vos recettes en Espèces, nous vous conseillons d’écrire le nom de vos patients et le montant encaissés sur votre agenda (surtout si vous faites une feuille à la main.)

Pour vos dépenses, saisir vos achats à partir des factures.


Où ? « Ecritures », « Recettes » Ou « Dépenses »


  • La saisie de vos kilomètres professionnels

La législation demande un contrôle journalier du compteur kilométrique de votre véhicule.
Nous savons que c’est difficile.

Nous vous conseillons de noter chaque début de mois le kilométrage de votre compteur, puis par jour le nombre de kilomètres privés, sur votre agenda. Puis vous calculer le kilométrage professionnel du mois :

Exemple :
Compteur au 01/01 23 562 km
Compteur au 01/02 26 325 km
Km privés du mois 350 km

KM professionnels du mois : 26 325 – 23562 -350 = 2413 à reporter dans votre logiciel pour janvier.

Si vous avez changé de véhicule dans l’année, créer le nouveau véhicule et mettre les km professionnels de chaque véhicule.

Si vous n’avez pas noté vos kilomètres chaque mois, il est possible de faire une estimation du kilométrage.
    • Dans un premier temps, relevez le compteur au 31/12
    • Prendre un repaire antérieur : véhicule neuf (compteur à zéro) facture de pneus ou entretien
    • Pour décembre, noter votre compteur et calculer les km professionnels pour le mois (comme indiqué ci-dessus)
Puis prenez rdv avec votre conseiller Passeport en janvier pour qu’il vous aide à calculer pour l’année.

Dans ce cas, ne pas mettre de chiffres ronds comme 1500 km tous les mois, mais janvier 1495 février 1502… et changer chaque mois pour atteindre le volume global souhaité.

Pensez à contrôler la puissance fiscale de vos véhicules avec la carte grise et de saisir les km sur la bonne année


Où ? « Saisies diverses » puis « Forfait kilométrique »


  • Le forfait blanchissage

Si à votre domicile, vous lavez du linge pour votre activité professionnelle, comme des blouses, des torchons, des serviettes, vous pouvez déduire un forfait (pas de facture nécessaire) qui se calcule en nombre d’article par mois et suivant un tarif unitaire.

Où ? « Saisies diverses » puis « Forfait blanchissage »



  • Dépenses professionnelles réglées avec le compte privé


Toutes les dépenses ne sont pas forcement réglées avec votre compte professionnelles : en début d’activité quand votre compte pro n’est pas encore ouvert, ou des dépenses mixtes (personnelle et professionnelle) comme le téléphone, l’électricité de votre cabinet situé au domicile, l’assurance Responsabilité civile groupée avec l’assurance du domicile…

Pour les recettes, plus occasionnelles comme les indemnités Maladie ou Maternité

Créer l’opération en mettant la date et le libellé, puis en débit choisissez le compte de la dépense (exemple 6061000 pour l’électricité), et en crédit le compte 10801000 APPORT PERSONNEL

Où ? « Ecritures », « Opérations diverses »


  • L’attestation madelin

Si vous avez souscrit des assurances complémentaires Madelin, vous n’allez recevoir l’attestation qu’à partir de fin février. N’attendez pas ce document pour prendre RDV avec votre Conseiller Passeport.

Dès la prise de rendez-vous avec votre Conseiller Passeport, nous faire parvenir au plus tôt les documents déjà en votre possession dans la rubrique « Mes documents » ci-dessus.



  • Les associés en SCP

Pour établir la 2035, nous avons besoin de connaitre le montant des charges individuelles de chaque associé(e).

Les charges à comptabiliser sont :
    • La Carpimko
    • L’URSSAF
    • L’assurance maladie ou/et accident du travail de l’URSSAF
    • Les Madelin ( la part déductibles)
    • Les intérêts d’ emprunt pour l’achat de part ou de clientèle.
    • Les kilomètres domicile cabinet

Toutes les autres charges sont à comptabiliser sur la 2035 de la SCP (y compris les kilomètres parcourus pour la clientèle) et reparties en fonction de la part de chaque associés.

Pour l’envoi des documents par le web service Passeport, il est important de nous envoyer les documents de chaque associés en même temps : exemple pour la Carpimko, nous envoyer le même jour l’appel de cotisation de la Carpimko pour toutes les associées.

  • La prise de rdv

Depuis l’an dernier, l’ouverture de votre planning se fait en fonction de votre situation comptable. Dès le 10 décembre de cette année, vous pourrez accéder au planning de votre conseiller Passeport, qui s’étalera entre le 14 janvier et le 19 avril 2013.

Par exemple : le barème kilométrique ne paraitra pas avant février. Nous privilégions les clients au réel pour janvier.
Vous avez cessé votre activité en 2012, le planning du mois d’avril pour laisser le temps à l’URSSAF de vous envoyer votre solde de tout compte.

Pour que le tri soit efficace pour tous, nous vous demanderons cette année de prendre rdv avant le 15 janvier, au delà de cette date le planning sera fermé.


Après l’envoi de votre sauvegarde par la HOTLINE CBA, ne travaillez plus en comptabilité.


1.2.5.3. État de mon étude


Vous pouvez vérifier à tout moment l'avancement de votre dossier comptable en cliquant sur Image

La fenêtre suivante s’affiche

Image


Cliquez sur « État de mon étude»

Image


par exemple : Vous avez pris rendez-vous et nous n'avons pas reçu ni votre sauvegarde et ni vos documents.
La fenêtre suivante s'affiche

Image


Le déroulement des études :

Votre conseiller Passeport débute la vérification de votre comptabilité dès que votre dossier est complet :

- La sauvegarde et les documents sont validés. Vous pouvez consulter la bonne réception dans le menu "Suivi de mon dossier comptable" puis "Mes documents"

- Le solde de votre saisie correspond au solde de votre relevé bancaire.

Votre conseiller Passeport traite votre dossier, et vous envoie par mail le détail des modifications effectuées. Nous vous remercions de répondre par mail, aux questions posées avant votre prochain rendez-vous.



A réception de vos réponses, votre comptabilité est complétée. Le jour du rendez-vous votre sauvegarde est restaurée, pour continuer la saisie.
Pour l'étude 2, si certains documents sont manquants, comme les attestations Madelin, votre dossier est mis en attente. Nous vous remercions de consulter la liste des documents et de lui faire parvenir dès leur réception.

Lorsque votre dossier est fini. Vous recevrez vos éditions comptables par mail. L'étude 1 est terminé.

Pour l'étude 2 ( entre janvier et mai, pour établir votre déclaration fiscale) Nous vous demandons de controler vos éditions et votre déclaration fiscale. Nous vous proposons un délai de 7 jours pour nous faire part de vos remarques par mail. Passé ce délai, votre déclaration 2035 sera envoyée par la TDFC à votre centre des Impôts. Nous vous rappelons qu'il ne faut pas envoyer votre déclaration 2035 par courrier à votre centre des impôts ni à votre association de gestion.

Le centre des Impôts valide votre déclaration sous 48h.

Nous envoyons votre dossier fiscal à votre centre de gestion, qui doit nous en accusé de réception et nous classons votre dossier.

1.2.5.4. Compléter mon formulaire


Vous pouvez à tout moment revenir sur votre formulaire. Pour cela, cliquez sur Image

La fenêtre suivante s'affiche et cliquez sur le bouton "Suivi de mon dossier comptable"

Image


Puis cliquez sur "Compléter mon formulaire"

Image


Saisir les modifications sur votre formulaire

Image


Et Validez;

Image


1.2.5.5. Courriers de mon centre de gestion


Vous devez nous envoyer tous les courriers de votre association de gestion en cliquant sur Image

La fenêtre suivante s’affiche

Image


Cliquez sur "Suivi de mon dossier comptable" et sur "Courriers de mon centre de gestion"

Image


Vous choisissez le type de courrier reçu

Image


Par exemple, vous devez nous envoyer un examen formel de votre déclaration 2035, il faut dans un premier temps scanner le document au format PDF de préférence.

Choisissez l'année fiscale concernée

Image


et le joindre en cliquant sur "Parcourir" et "Envoyer"

Image


Le document est marqué "Envoyé pour analyse"

Image


Sous 48 heures maximum, si vous revenez dans ce menu « Courriers de mon centre de gestion », vous aurez une confirmation de la bonne réception de vos documents. Si le document n'est pas validé, un mail vous en indiquera le motif.

Image


Si votre association de gestion attend une réponse, nous nous chargeons de la réponse et nous vous l'enverrons en copie par mail.

1.2.5.6. Contacter mon Conseiller Passeport


Vous avez besoin d'un conseil fiscal ou des informations sur votre comptabilité, vous pouvez joindre votre conseiller Passeport par mail en cliquant sur Image

La fenêtre suivante s’affiche

Image


Cliquez sur "Suivi de mon dossier comptable" et sur "Contacter mon Conseiller Passeport"

Image


Notez votre demande exacte et validez. Votre conseiller Passeport vous répondra au plus tôt, par mail.

Image